2010年10月28日

FP相談の感想:家計総合診断

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今回の相談者はA.Mさんです。

こじかの都合でのびのびになってしまいましたが、やさしく気長に待ってくださいました。感謝です。

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今回は、長年(特に出産後)我が家の家計はこれでよいのか?
住宅購入や出産などにより将来への目標が変化したにもかかわらず、家計は変わっていなかったので漠然と不安をかかえておりました。

相談する相手と言えば、生命保険の営業さん位で・・・相談してもお勧めする保険や将来への考え方で納得できず時間ばかりが過ぎていた現状でした。

こじかさんのFP相談をみつけた時も、相談してみたいけれど・・・長い間迷っておりました。
無料って本当?かえって怖いのかもとマイナスの考えばかり浮かんでもいたものでした。

そんな中、こじかさんのHPを見ていると、家計簿やお金に関しての考え方(特に住宅ローン返済)にとても共感できたので、是非アドバイスをしていただければと思い勇気をだして(大げさですね笑)申込みました。

我が家の相談結果は、わりと良好の様でしたが未来のいろいろな場合を想定したシュミレーションも作っていただけたので、具体的に想像することができました。
今後の老後の備えについて・保険(個人年金)についてなど今まで漠然とどうにかしなくっちゃ・・・
と考えていたものが、目標がはっきりしてきたのでこれから前向きにお金を使う事(貯める)ができそうです。

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今年は所属するFP会社を変えて、提案するライフプラン(CF表)や対策案はいままで以上のものとなりました。

これは、こじかが理想としているFP像にかなり近いものがあります。

今後はFPという仕事がみなさんに認知されるような活動もしてきたいと思っています!


こじかのFP相談詳細はコチラ。

こじかのFP相談感想一覧はコチラ。

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